مدير المحفظة هو المسؤول عن الإشراف على المحافظ الاستثمارية، وضمان توافقها مع الأهداف المالية للعملاء وتحمل المخاطر. هذا الدور مهم في تحسين العوائد وإدارة المخاطر من خلال التخصيص الاستراتيجي للأصول والتحليل المستمر للسوق.
- تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار لمحافظ العملاء.
- راقب أداء المحفظة وقم بإجراء التعديلات حسب الحاجة.
- قم بإجراء بحث شامل عن السوق لإبلاغ قرارات الاستثمار.
- تواصل بانتظام مع العملاء حول أداء المحفظة وتحديثات الإستراتيجية.
- ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية في جميع الأنشطة الاستثمارية.
- تعاون مع المحللين لتقييم الاستثمارات المحتملة.
- مهارات تحليلية قوية لتقييم البيانات والاتجاهات المالية.
- الكفاءة في البرامج المالية مثل بلومبرج أو مورنينغستار دايركت.
- مهارات اتصال ممتازة لتفاعلات العملاء.
- القدرة على العمل تحت الضغط أثناء اتخاذ قرارات مستنيرة.
يتم قياس نجاح مدير المحفظة من خلال تحقيق العوائد المستهدفة، والإدارة الفعالة للمخاطر، ومستويات رضا العملاء، والالتزام بمعايير الامتثال داخل المحافظ المدارة.
عوائد الاستثمار
تحقيق أو تجاوز العوائد القياسية على المحافظ المُدارة.
إدارة المخاطر
الحفاظ على مستويات المخاطر ضمن المعايير المتفق عليها.
رضاء العميل
درجات رضا عالية من استطلاعات آراء العملاء
Reports to
رئيس الاستثمار
Collaborates with
المحللون الماليون ومديرو علاقات العملاء
Leads
- محطة بلومبيرج
- مورنينجستار دايركت
- ميكروسوفت إكسيل
درجة البكالوريوس في التمويل أو مجال ذي صلة؛ يفضل تصنيف CFA؛ خبرة تزيد عن 5 سنوات في إدارة المحافظ الاستثمارية.
